テンプレートアプリ「PDF帳票見積アプリ」

テンプレートカスタマイズ支援コース SPIRAL® ver.2開発支援にてカスタマイズ支援可能

この記事では、テンプレートアプリ「テンプレートアプリ「PDF帳票見積アプリ」」の概要や内容物をご紹介いたします。
テンプレートアプリとは、SPIRAL ver.2にインポートし、業務に合わせてカスタマイズして使用できるアプリパッケージです。
「SPIRAL ver.2 テンプレートアプリ一覧」にて、様々なテンプレートアプリを配布しています。

概要

▼ダウンロードされるPDF帳票例

見積書の登録・更新・PDFダウンロードが可能です。
本テンプレートアプリは、【オプション機能：PDF帳票】をご契約している前提となります。
ご契約していない場合には、テンプレートアプリをインポートできませんので、ご注意ください。
有料のオプションとなりますので、詳細につきましてはオプション機能　PDF帳票ブロックをご確認ください。

テンプレートアプリをダウンロードする

※ テンプレートアプリの導入手順はこちら

フロー図

難易度

ビジュアル設定ソース設定

90%10%

DB数2

ページ数8

ブロック数13

JavaScriptなし

PHPあり

APIなし

インポートの所要時間 … 約10分

テンプレートカスタマイズ支援コース SPIRAL® ver.2開発支援にてカスタマイズ支援可能

内容物（アプリ）

DB

表示名

レコードサイズ

備考

見積DB【AP022】

3.4 KiB

見積の情報を入力するDB

表示名	識別名	タイプ	必須	ユニーク
見積ID	quotationId	テキスト	○	○
見積日	quotationDate	日付	○
会社名	company	テキスト
郵便番号	postCode	テキスト
住所	address	テキスト
担当者	manager	テキスト
電話番号	phone	電話番号
FAX	fax	電話番号
件名	title	テキスト
見積有効期限	deadLine	日付
計算用小計1	subTotal1	整数
計算用小計2	subTotal2	整数
小計	subTotal	整数
消費税率	tax_rate	整数
消費税	tax	数値
合計	total	数値
備考	remarks	テキストエリア
登録者	regist	参照フィールド
最終更新者	lastUpdate	参照フィールド
項目名1	item1	テキスト
数量1	num1	整数
単価1	price1	整数
金額1	amount1	整数
項目名2	item2	テキスト
数量2	num2	整数
単価2	price2	整数
金額2	amount2	整数
項目名3	item3	テキスト
数量3	num3	整数
単価3	price3	整数
金額3	amount3	整数
項目名4	item4	テキスト
数量4	num4	整数
単価4	price4	整数
金額4	amount4	整数
項目名5	item5	テキスト
数量5	num5	整数
単価5	price5	整数
金額5	amount5	整数
項目名6	item6	テキスト
数量6	num6	整数
単価6	price6	整数
金額6	amount6	整数
項目名7	item7	テキスト
数量7	num7	整数
単価7	price7	整数
金額7	amount7	整数
項目名8	item8	テキスト
数量8	num8	整数
単価8	price8	整数
金額8	amount8	整数
項目名9	item9	テキスト
数量9	num9	整数
単価9	price9	整数
金額9	amount9	整数
項目名10	item10	テキスト
数量10	num10	整数
単価10	price10	整数
金額10	amount10	整数
担当者メールアドレス	mail	メールアドレス
担当者へ配信する	deliveryFlgUpdate	セレクト
担当者へ配信する_アクション用	deliveryFlgAction	セレクト

ユーザDB【AP022】

384 bytes

見積を操作するユーザのDB

表示名	識別名	タイプ	必須	ユニーク
メールアドレス	mail	メールアドレス	○	○
パスワード	pass	パスワード	○

PDF帳票テンプレート

表示名	識別名	備考
PDF帳票テンプレート	pdf_template	フォームのデータを差替えするPDF

トリガ：レコードアクション

表示名

アクション先DB

実行タイミング（UTC）

金額計算

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
金額計算	更新	各項目毎に、金額=数量*単価を行う

小計計算

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
小計計算	更新	条件式の文字数上限のため、小計を分け計算計算用小計1=金額1+金額2...金額5 計算用小計2=金額6+金額7...金額10

消費税_小計計算

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
消費税_小計計算	更新	小計=計算用小計1+計算用小計2 消費税=（計算用小計1+計算用小計2）*消費税率/100

合計

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
合計	更新	合計=小計+消費税

配信フラグ管理

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
配信フラグ管理	更新	担当者へ配信する_アクション用=担当者へ配信する担当者へ配信する=0

トリガ：レコードアクション

表示名

アクション先DB

実行タイミング（UTC）

担当者見積送付

見積DB【AP022】

登録時・更新時

表示名	タイプ	備考
担当者見積送付	メール配信（レコード）	担当者メールアドレスに対し、クリックログインURLつきのメール配信

内容物（サイト）

ページ

識別名	表示名	備考
pdf_list	PDF見積一覧ページ【AP022】	見積リスト
pdf_dl	PDFダウンロードページ【AP022】	PDF帳票ページ
pdf_detail	PDF見積詳細ページ【AP022】	見積詳細
login	ログインページ【AP022】	ログインページ
update	見積更新ページ【AP022】	見積更新フォーム
regist	見積登録ページ【AP022】	見積登録フォーム
pdf_quotation_download	PDF見積アプリ_見積書ダウンロードエリア【AP022】	PDF帳票ページ
session_error	session_error	セッションエラーページ

※ ページの識別名がURLパスになります。

ブロック（汎用パーツ）

表示名	設置認証エリア	設定方法	ブロック種類	備考
header	設定なし	ビジュアル	フリーコンテンツ	ロゴ付きのヘッダー

header（ログイン）	設定なし	ソース	フリーコンテンツ	ロゴ付きのヘッダーにログアウトボタンを追加

footer	設定なし	ビジュアル	フリーコンテンツ	フッター

別途必要なファイル

サイトファイルはパッケージに含まれないため、別途用意していただく必要があります。

サイトファイル

フォルダ/ファイル名	タイプ	備考
header_logo.png	画像	ヘッダーのロゴ画像
※jpgやsvgも利用可能

インポート後の必須修正点

メールアクションの有効化

インポート後は全てのメールアクションのステータスが「無効」になっており、アクションによるメール配信が実行されません。
下記のメールアクション一覧を参考に、各アクションのステータスを「有効」に切り替えていただく必要があります。

アクション名	アクション設定場所	種別	設定箇所
担当者見積送付	見積DB【AP022】	DB	登録・更新トリガ

クリックログインURLの再設定

下記のメール設定にて、

{{@_url.cl._unauthorized}}

となってしまっているクリックログインURLを再設定していただく必要があります。

アクション名	アクション設定場所	種別	設定箇所	クリックログインURL設定ページ
担当者見積送付	見積DB【AP022】	DB	登録・更新トリガ	PDF見積アプリ_見積書ダウンロードエリア【AP022】

※ 設定箇所がDBトリガの場合、認証エリアをリリース後でないとクリックログインURLの選択肢が表示されません。

クリックログインURLの再設定方法

メール設定の本文から

{{@_url.cl._unauthorized}}

を選択し、「クリックログインURL」をクリックした後、表の「クリックログインURL設定ページ」に書かれているページを設定してください。

また、メール本文の「116043」については、【見積DB】のDBIDに変更ください。
DBIDを確認する際には、こちらをご参照ください。

注意点

インポートについて

本テンプレートアプリは、【オプション機能：PDF帳票】をご契約している前提となります。
ご契約していない場合には、テンプレートアプリをインポートできませんので、ご注意ください。
有料のオプションとなりますので、詳細につきましてはオプション機能　PDF帳票ブロックをご確認ください。

消費税率について

消費税率は、DBの設定にて、固定値で「10」としています。
消費税率を変更したい場合には、「見積DB【AP022】」にて、「消費税率」の固定値を変更ください。

カスタマイズ例

金額計算について

現状のテンプレートアプリでは、標準機能で作成しているため、金額計算などについてはトリガで行っています。
そのため、項目を入れていない場合にも、個数や単価、金額が0が入ります。
項目を入れていない時に空白にしたい場合には、トリガの計算ではなくフォーム上でのJavaScriptの計算や、
数量または単価の記載があり、項目の記載がない場合にはエラーにする処理などのカスタマイズを適宜追加してください。

テンプレートアプリをダウンロードする

※ テンプレートアプリの導入手順はこちら